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Selection AM – Global Convertibles Fonds

Wandelanleihen, eine unterschätzte Assetklasse!

Der Selection Global Convertibles Fonds ist über die Fondsvermittlung24.de – Partnerbanken handelbar.

Wandelanleihen sind eine häufig übersehene Anlageklasse, die die Vorteile von Aktien- und Anleiheinvestitionen erfüllen können. Wandelanleihen, auch „Convertibles“ oder „Converts“ genannt, werden von namhaften Unternehmen wie Adidas, LVMH, Airbus, Sony, Tesla, Twitter etc. begeben. Diese Wertpapiere weisen den positiven Effekt auf, Eigenschaften von Aktien und Anleihen zu beinhalten. Wandelanleihen bieten wie Anleihen regelmäßige Zinszahlungen und Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit. Dazu enthalten sie eine eingebettete Option, die den Käufer berechtigt, seine Anleihe gegen Aktien des Unternehmens zu einem vorab festgelegten Preis in der Zukunft zu tauschen. Typischerweise liegt der Tauschkurs 25% bis 30% höher als der Aktienkurs zu dem Zeitpunkt, an dem die Wandelanleihe begeben wird. Wenn der Wert der zugrunde liegenden Aktie steigt, steigt auch der Wert der Option. Convertibles besitzen darüber hinaus einen eingebauten Kapitalschutz. Dieser ist der Wert der Kuponzahlungen der Anleihe und der Nominalwert bei Fälligkeit. Man könnte Wandelanleihen auch als “Aktien mit Stützrädern” bezeichnen. Dabei ist es wichtig Wandelanleihen zu finden, die in der Regel an 70% des Kursanstiegs der Aktien, aber nur an 35% des möglichen Kursrückgangs partizipieren.

Den drei klassischen Kriterien von Anlageprodukten – Rentabilität, Sicherheit und Liquidität – wird ein viertes hinzugefügt: Die Wandlungsmöglichkeit (Option der Wandlung) – nach Fälligkeit die Anleihe in eine bestimmte Anzahl von Aktien, zu einem festgelegten Preis umzutauschen.

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Vorteile beim Kauf von Selection Global Convertibles Fonds

  • Bestperformende Assetklasse in den letzten 18 Jahren
    · Ideales Investment in unsicheren Marktphasen; sie profitieren von steigender Volatilität und beinhalten deutlich geringere Risiken als reine Aktieninvestments
    · Wandelanleihen übernehmen ihre Risikosteuerung selbst
    · Wandelanleihen besitzen in der Regel eine geringe Zinssensivität wegen niedriger Duration
    · Wandelanleihen bieten im Gegensatz zu herkömmlichen Anleihen einen Inflationsschutz
    · Beimischung von Wandelanleihen in Rentenportfolios können Risiken reduzieren und die Renditemöglichkeiten erhöhen
    · Limitiertes Verlustpotential
    · Chancen und Risiken sind asymmetrisch verteilt (mehr Chancen als Risiken)
    · Kombination diverser Rendite- und Risikoquellen
  • Konstantes Managementteam: Claus Weber managt seit über 4 Jahren den Selection Global Convertibles Fonds und zeigt, dass trotz schwieriger Marktlage eine konstante und gute Wertentwicklung möglich ist und auch die Risiken gemessen an der Volatilität vergleichbar niedrig sind. Insgesamt beschäftigt sich Claus Weber seit über 20 Jahren mit Wandelanleihen und mangte seit dem sowohl Publikums- als auch Spezialfonds.
  • Institutionelles Anlage-Know-How für den Privatanleger:

Der Wandelanleihenfonds ist für institutionelle- sowie private Kunden gedacht. Für die meisten Investoren dürfte der größte Vorteil von Wandelanleihen die aktienähnliche Rendite bei deutlich niedrigerer Volatilität sein.

DIE ZIELE

FONDSZIELE

Ziel des Fondsmanagements ist es mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei ist eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte möglich. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Fondswertes in internationale Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds ist global ausgerichtet, hat seinen Investitionsschwerpunkt allerdings in Europa, vorzugsweise in Wandelanleihen mit einem „Balanced Profil“. Das sind vor allem Titel deren Aktiensensitivität zwischen 30% und 70% liegt. In diesem Bereich ist das besondere asymmetrische Verhalten der Wandelanleihen optimal ausgeprägt.

1. Selektionssteuerung

2. Allokationssteuerung

3. Renditequellen


DIE KENNZAHLEN

* FWW® Sektordurchschnitt

Benötigen Sie weitergehende Informationen können Sie diese hier herunterladen:

HIGHLIGHTS

Auflagedatum :
02.01.1985
Rendite seit Auflage :
436,73%
Investierte Gelder:
k.A.
FWW Bewertung:
Kundenprofil:
1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

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