Investitionsgegenstand

Erfolgreiche Investitionen balancieren Chance und Risiko aus. Genau diese Strategie verfolgt der Hesse Newman Shipping Balance. Der Fonds kauft Beteiligungen am Zweitmarkt und baut planmäßig sukzessiv ein breit gestreutes Portfolio von insgesamt rund 100 Schiffsfonds auf. Investiert wird in alle relevanten Schiffssegmente, verschiedene Schiffstypen sowie unterschiedliche Charterer und Reedereien.

Stabilität als Strategie
Was Markowitz einst für die Aktienmärkte erkannte, hat Hesse Newman auf die Schiffsmärkte übertragen. Wir kaufen risikooptimiert ein, streuen über alle Schiffssegmente in bis zu 100 Schiffsfonds und managen unsere Portfolien kontinuierlich mit der Solidität erfahrener Profis. Das Schöne daran: höchstmögliche Sicherheit bei gleichzeitig hoher Renditeerwartung.

Das Konzept hat sich bewährt
Der erste von Hesse Newman aufgelegte Zweitmarktfonds hat die nach den Investitionskriterien geforderte Mindestrendite im Einkauf bisher deutlich übertroffen. Der Fonds konnte für 2010 über Plan auszahlen. Sichern Sie sich 7 Prozent p.a. mit dem Nachfolger: Hesse Newman Shipping Balance.

Risiko-Optimierung durch Portfolio-Management
Wir ermitteln nicht nur das Risiko einer jeden Einzelinvestition, sondern gehen einen entscheidenden Schritt weiter: Unsere Analysten haben auf Basis langjähriger Indizes die Korrelationen zwischen den relevanten Segmenten der Schifffahrt errechnet. Entlang dieser Kennziffern haben wir ein optimales, d.h. nach der Portfoliotheorie risikooptimiertes Soll-Portfolio aus einer Vielzahl verschiedener Beteiligungen erstellt. Diese Erkenntnisse sind Basis für den Portfolioaufbau. Ohne die Renditeerwartung zu verringern, wird so eine weitgehende Reduktion des Risikos erreicht.

Steuerliche Einkunftsart

Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Prospektierte Laufzeit

Ende 2021.

Gesamtinvestitionsvolumen o. Agio

20.000.000,00 EUR

Gesamtes Eigenkapital

20.000.000,00 EUR

Gesamtes Fremdkapital

0,00 EUR

Prognostizierte Ausschüttungen

2012-2014: 7 % p.a.
2015: 8% p.a.
2016: 11% p.a.
2017: 17% p.a.
2018: 18% p.a.
2019: 19% p.a.
2020: 24% p.a.
2021: 52% p.a.

kum. ca. 170%

Einzahlungsmodus

100% plus 5% nach Beitrittsannahme

Zeichnungsrelevante Dokumente:

• Beitrittserklärung

Weitere Dokumente:

• Emissionsprospekt
• Faktenblatt
• Booklet