Standard & Poor’s Fonds Ranking
Standard & Poor’s Fonds Ranking / S&P Fund Stars
Neben den Fonds-Ratings bietet Standard & Poor’s mit dem Fonds-Ranking eine zweite Möglichkeit gute Investmentfonds von weniger guten Investmentfonds auf einen Blick zu unterscheiden. Auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen findet eine Bewertung anhand der Vergangenheits-Performance eines Investmentfonds im direkten Vergleich zu Investmentfonds aus dem selben Sektor, bzw. Anlagegebiet statt.
Hierfür werden neben der 3 Jahres-Wertentwicklung auch die Beständigkeit der Performance im Vergleich zu den Investmentfonds der Wettbewerber in derselben Kategorie bewertet.
So funktioniert das Standard & Poor’s Fonds Star Ranking
Die S&P Sterne werden für jeden Sektor berechnet, in dem wenigstens fünf Fonds eine Wertentwicklung über drei Jahre aufweisen. Nachfolgendes Beispiel orientiert sich an einem Sektor “China”. Beispielhaft weisen dort 11 Investmentfonds eine mindestens 3-jährige Performce aus, welche als Grundlage für die Berechnung dient. Mit fünf Sternen werden die besten 10% des Sektor ausgezeichnet, dies bedeutet in unserem Beispiel: Nur ein Fonds erhält die Bestnote 5 Sterne.
Jeweils 4 Sterne werden an die nächsten, besten Fonds vergeben, welche zu den weiteren 20% beste Fonds gehören in unserem Beispiel 2 Fonds. Die nachfolgenden 20% werden mit 3 S&P Sternen ausgezeichnet. Die restlichen Fonds erhalten zwei, bzw jeweils einen Standard & Poor’s Fonds Stern.
Seit 2007 – Standard & Poor’s Fonds Ranking wurde ersetzt durch das Morningstar Rating System
Seit dem 01.Juli 2007 wurde das S&P Ranking durch das Morningstar Rating ersetzt. Dies bedeutet, dass die S&P Fund Stars in allen S&P Systemen und Dienstleistungen durch das neue Morningstar Rating ersetzt werden. Bereits im März 2007 hatte Morningstar angekündigt die S&P Fondsdatenbank zu übernehmen.
Die Existenz von zwei verschiedenen Ratings würde die Anleger, Berater und Institutionen nur verwirren. So entschieden die Verantwortlichen das Morningstar Rating anstelle der S&P Fund Stars zu verwenden. Fondsvermittlung24.de setzt auf die FWW Fundstars, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren.
| Anzahl der S&P Sterne | %- Anteil | Anzahl im Beispiel Sektor Aktienfonds China (11Fonds) |
 | besten 10 % | 1 Fonds |
| 20 % | 2 Fonds |
| 20 % | 3 Fonds |
| nächsten 25% | 3 Fonds |
| untersten 25% | 2 Fonds |
Diese Bewertung bezieht keine qualitativen Bewertungsgrundsätze in die Vergabe der Fonds Ranking Sterne ein. Es handelt sich hierbei lediglich um einen Vergleich anhand der letzten 36 Monatsergebnisse.
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